Trophée du meilleur gestionnaire de patrimoine

Le Groupe Experia est vainqueur du Trophée 2004 du meilleur gestionnaire de patrimoine. 9e édition organisée par INVESCO, le magazine GESTION DE FORTUNE et la chambre des indépendants du patrimoine avec le soutien du FIGARO PATRIMOINE.

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Questions fréquentes

Juridique et fiscal, ingénierie patrimoniale

• Dois-je payer l’ISF, Impôt de Solidarité sur la Fortune ?
• Je vais me marier, dois-je faire un contrat de mariage ?
• Quel contrat de mariage choisir ?
• Je veux commencer à transmettre mon patrimoine à mes enfants, de quels outils je dispose ?
• Que signifient réserve héréditaire et quotité disponible ?

Immobilier

Placements financiers

• Quels sont les avantages de passer par un CGPI par rapport aux banques dans le domaine des placements ?
• En quoi êtes-vous vraiment indépendant ?
• Avec quelles compagnies travaillez-vous ?
• Comment sont gérés les placements ?
• Comment sont sélectionnés les fonds ?
• Qui prend l’initiative des arbitrages ?

Crédits

• Quelle somme puis-je emprunter ?
• Peut-on s’endetter à n’importe quel âge ?
• Quels sont les différents frais liés à une acquisition ?
• Peut-on emprunter l’intégralité du coût de cette acquisition ? Frais d’agence, de notaire, de garantie...
• Peut-on changer de formule de prêt en cours de vie du crédit ? Modulation des échéances, remboursement anticipé...

Protection sociale

• Est-ce que je risque quelque chose si je ne déclare pas totalement mon état de santé dans le questionnaire médical ?
• Je cherche un contrat d’assurance indemnités journalières en cas d’arrêt de travail : quels sont les points à regarder ?
• Pourquoi s’adresser à un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant pour choisir un contrat de prévoyance ou de santé ?
• Qu’elles sont les précautions à prendre avant de changer de contrat :
• Un contrat de prévoyance récent est-il forcement meilleur qu’un vieux contrat :

Transaction d’entreprise

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