Trophée du meilleur gestionnaire de patrimoine

Le Groupe Experia est vainqueur du Trophée 2004 du meilleur gestionnaire de patrimoine. 9e édition organisée par INVESCO, le magazine GESTION DE FORTUNE et la chambre des indépendants du patrimoine avec le soutien du FIGARO PATRIMOINE.

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Juridique et fiscal : l’ingénierie patrimoniale

Une vision globale de votre patrimoine

L’analyse de votre situation d’un point de vue fiscal et juridique permet d’analyser les incidences des stratégies sur votre pratrimoine global :

  détermination d’un régime matrimonial
  aide à la déclaration d’IR et d’ISF
  préparation donnation, succession, calcul des droits
  rédaction de clauses bénéficiaires...

Impôts, crédits, biens immobiliers, assurances vie, prévoyance... L’ensemble de votre situation est prise en compte pour prendre vos décisions :

  tableaux comparatifs selon les directions
  optimisation des rémunérations

Les experts en ingénierie patrimoniale du Groupe Experia sont les garants de votre situation globale et accompagent en permanence les conseillers en gestion de patrimoine du Groupe.

A votre service pour un suivi personnalisé :

Sonia LOMBARDO Juriste. DESS Fiscalité.

Alice BROCA Juriste. DESS Fiscalité.

Amandine BRACHET Juriste. Master Droit des Affaires.

Maud CHAGNIEL Collaboratrice. Licence en Gestion de Patrimoine.

Questions fréquentes