Trophée du meilleur gestionnaire de patrimoine

Le Groupe Experia est vainqueur du Trophée 2004 du meilleur gestionnaire de patrimoine. 9e édition organisée par INVESCO, le magazine GESTION DE FORTUNE et la chambre des indépendants du patrimoine avec le soutien du FIGARO PATRIMOINE.

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La force d’un groupe

Le Groupe Experia concentre les experts et les moyens techniques de plusieurs cabinets indépendants présents sur toute la région Rhône-Alpes : Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence :

• Mondial Vision
• Invescap
• Martel Baussant Finance
• Interface Patrimoine
• Luc Rodet Patrimoine
• Guerrero & associés

La maîtrise de toutes les compétences du conseil en gestion de patrimoine nécéssite des moyens importants. Les cabinets membres du Groupe Experia ont fait le choix de s’unir afin de disposer, en toute indépendance, d’une capacité d’analyse et de gestion experte et globale pour leurs clients.

Les dirigeants du Groupe Experia : Serge BUCHACA (Institut d’Etudes Politiques, Institut des Assurances de Lyon), Michel ROMERO ORDONEZ (DES Gestion de Patrimoine), Sébastien SERRE (DES Gestion de Patrimoine) et Jean-François AIMONETTI (Institut de la construction et de l’habitat, Conservatoire National des Arts et Métiers)

Des prestations sur mesure

Attachés à leur indépendance, les cabinets membres du Groupe Experia restent à taille humaine, proche de leurs clients pour établir la relation de confiance indispensable pour conseiller en toute objectivité.

Les consultants du Groupe Experia s’adaptent à votre niveau d’implication dans la gestion de votre patrimoine :

• Le conseil en gestion de patrimoine
• Comment consulter, nos prestations
• Les services "experts" du Groupe Experia

Le choix en toute indépendance

Grâce à la puissance du Groupe et à son réseau professionnel, les cabinets ont accès à tous les grands groupes de bancassurance du marché... pour vous offrir les solutions les plus adaptées à votre situation :

  30 compagnies d’assurances vie
  20 banques et établissements de crédit
  + de 1 500 lots immobiliers

CDC, BNP PARIBAS, CCF, AXA-THEMA, GENERALI, AGF-ALLIANZ, UBS, ROTHSCHILD, LA MONDIALE, GUARDIAN-VIE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CNP, CRÉDIT AGRICOLE, LCL (CRÉDIT LYONNAIS), MMA, LA SUISSE, GENERAL ELECTRIC, SKANDIA, AIG, ODDO-PINATTON, CORTAL...

• Nos garanties

L’équipe administrative du Groupe Experia :

Antoinette DE PALMA Gestion administrative.

Sandrine VENDITELLI Comptabilité. Gestion des sinistres.

Sofia AJMI Gestion administrative.