Trophée du meilleur gestionnaire de patrimoine

Le Groupe Experia est vainqueur du Trophée 2004 du meilleur gestionnaire de patrimoine. 9e édition organisée par INVESCO, le magazine GESTION DE FORTUNE et la chambre des indépendants du patrimoine avec le soutien du FIGARO PATRIMOINE.

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Nos garanties

Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est une profession réglementée, structurée et contrôlée.

La Chambre des Indépendants du Patrimoine regroupe plus de 70 % des effectifs de la profession. Son agrément est une garantie d’honorabilité et de compétence dans la pratique et le respect des règlementations (cartes professionnelles, garanties financières et assurance responsabilité civile professionnelle).

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Mentions légales

Agent immobilier

  Activité de Transaction sur immeuble et fonds de commerce.
"NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEURS".
Carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de l’Isère N°1873.
  Assurance responsabilité Civile Covéa-Risks (MMA).

Ingénierie patrimoniale

  Études patrimoniales réalisées sous la direction de personnel bénéficiant de la compétence juridique appropriée selon les termes de l’arrêté du 29 Décembre 2000.

Courtier en assurances

  Garantie Financière et Responsabilité civile Professionnelle conformes aux articles L 530-1 & L 530-2 du Code des Assurances Covéa-Risks (MMA).
  Référencé sous le numéro Alca n°01 002120 - www.alca.asso.fr

Conseil en investissement financier

  Référencé sous le numéro A037900 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, Association agréée par l’Autorité des marchés Financiers (AMF).
  Études financières réalisées sous la direction de personnel bénéficiant du statut de Conseillers en Investissements Financiers selon les termes de la Loi du 23 août 2003.