Trophée du meilleur gestionnaire de patrimoine

Le Groupe Experia est vainqueur du Trophée 2004 du meilleur gestionnaire de patrimoine. 9e édition organisée par INVESCO, le magazine GESTION DE FORTUNE et la chambre des indépendants du patrimoine avec le soutien du FIGARO PATRIMOINE.

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Nos garanties

Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est une profession réglementée, structurée et contrôlée.

La Chambre des Indépendants du Patrimoine regroupe plus de 70 % des effectifs de la profession. Son agrément est une garantie d’honorabilité et de compétence dans la pratique et le respect des règlementations (cartes professionnelles, garanties financières et assurance responsabilité civile professionnelle).

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Mentions légales

Agent immobilier

  Activité de Transaction sur immeuble et fonds de commerce.
"NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEURS".
Carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de l’Isère N°1873.
  Assurance responsabilité Civile Covéa-Risks (MMA).

Ingénierie patrimoniale

  Études patrimoniales réalisées sous la direction d’une juriste fiscaliste titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en Gestion de Patrimoine.

Courtier en assurances

  Société de courtage en assurance inscrite à l’Orias sous le numéro n°07 001 185 - Positionnée dans la catégorie "C" selon l’article L.520-1 II 1°www.orias.fr

Autorité de contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09, www.ccamip.fr

Conseil en investissement financier

  Référencé sous le numéro A037900 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, Association agréée par l’Autorité des marchés Financiers (AMF). www.amf-france.org

  Études financières réalisées sous la direction de personnel bénéficiant du statut de Conseillers en Investissements Financiers selon les termes de la Loi du 23 août 2003.

Lorsque la prestation de CIF sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci, qu’il s’agisse d’OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du CIF, communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.

Démarchage Bancaire & Financier

  Référencé sous le numéro 2051221209VB par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). www.demarcheurs-financiers.fr