Conjoncture économique & Marchés financiers
Evolution récente des marchés financiers - juillet 2010 Cliquez sur l’image pour télécharger l’article (...)
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Trophée du meilleur gestionnaire de patrimoine
Le Groupe Experia est vainqueur du Trophée 2004 du meilleur gestionnaire de patrimoine. 9e édition organisée par INVESCO, le magazine GESTION DE FORTUNE et la chambre des indépendants du patrimoine avec le soutien du FIGARO PATRIMOINE.
Consultations, études et suivi patrimonial
Un accompagnement adapté à votre demande
Le Groupe Experia vous propose un accompagnement sur mesure pour assurer la gestion de vos actifs patrimoniaux, l’optimisation et le suivi de votre situation : sociale, fiscale, juridique, matrimoniale, investissements immobiliers, placements, crédits...
La consultation simple
Un conseiller patrimonial vous reçoit en rendez-vous, vous pouvez lui exposer votre situation, vos préoccupations et il vous fera part des solutions à mettre en œuvre, des pistes à envisager, quelles que soient vos questions.
Cette consultation est informelle, elle permet de vous conforter dans vos choix ou vos objectifs, elle ne vous engage à rien.
Le prix de la consultation est de 80 € TTC.
Selon les cas, et si vous le souhaitez, il pourra vous être proposé d’approfondir le sujet en recourant à une "Mission expert" ou à une "Étude patrimoniale globale".
L’étude patrimoniale
Votre conseiller en patrimoine réalise une étude globale en s’appuyant particulièrement sur le service "Ingénierie patrimoniale" du Groupe Experia. Tous les paramètres sont étudiés : social, fiscal, finances, assurances... pour vous proposer une stratégie globale qui correspond à vos objectifs.
Les orientations vous sont proposées à l’aide de simulations très précises. Vous arbitrez en fonction de vos attentes avec l’accompagnement de votre conseiller.
Le coût de cette étude est défini au terme d’un premier rendez-vous gratuit. Il est fonction de l’ampleur de la mission et de la complexité de la situation.
Accessible à partir de 300 € TTC l’étude patrimoniale du Groupe Experia se poursuit le cas échéant par les missions "Experts" qui permettent la mise en œuvre avec le maximum de sécurité des stratégies d’investissements qui auront été définies.
Les missions "experts"
Suite à une consultation simple ou à l’analyse globale de votre patrimoine, des missions très spécifiques peuvent être engagées. C’est la force du Groupe Experia qui dispose de services spécialisés dans tous les domaines liés à l’optimisation du patrimoine.
Les missions de suivi patrimonial
Pour assurer la gestion de vos actifs, pour faire un point régulier sur vos placements, pour orienter vos décisions en fonction de la conjoncture et des évolutions de votre situation personnelle ou professionnelle... Les conseillers en patrimoine vous proposent un suivi permanent qui vous apporte la sérénité d’un regard expert et attentif à votre patrimoine.
